Austria, años sesenta. Bub, un adolescente con inquietudes artísticas fan del dibujo, vive en un pequeño pueblo lleno de elementos reaccionarios. El lugar está plagado de nostálgicos del nazismo, unos personajes que se reúnen en el bar de la aldea, propiedad de los padres de Bub. En ese clima asfixiante, inicia una relación con una chica gitana de su edad que le cambiará para siempre.

En el colegio de conejos, está a punto de ser Pascua y el huevo dorado mágico decidirá quiénes serán los nuevos "conejos líderes". Tras elegir a Max, el huevo dorado se vuelve negro.

Dos niños solitarios pasan de aferrarse el uno al otro para tener compañía a convertirse en almas gemelas, luego amantes; nadie puede desgarrarlos, ni siquiera ellos mismos. Georg y Margarete Trakl, el gran poeta y su musa, protagonistas de quizás la mayor historia de amor prohibida nunca antes contada en la historia.