Una mujer muy dedicada a Dios tiene una hija, la cual la obliga a rezar en todo momento, pero ella no piensa igual a su mamá y tiene otra forma de hacerlo, ella adora al demonio y es poseída por él. Una mujer pide ayuda a una bruja para que su esposo ya no tome y se ponga a trabajar, pero lo que ella no sabe es que se enfrentará a un terrible mal, Doña Cata detrás de su aspecto de anciana noble oculta una + verdad macabra, Fernando es un joven incauto que cae en el embrujo de una joven radiante, Paty es una mujer hermosa que engancha a los hombres, lo que todos ignoran es que Paty no existe realmente, que todo es un trabajo de brujería a beneficio de Doña Catalina, quien no dudará en dar muerte a quien se interponga en su camino, sin saberlo Norma la ex-novia de Fernando pagará caro el hecho de tratar de sacar a Fernando de ese embrujo macabro.

Gonzalo y sus amigos creen seguir un mandato divino al salir a las calles por las noches a eliminar a los indigentes que se les cruzan por el camino.