En la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, dos jóvenes, uno, un nazi ferviente y el otro, un antinazi secreto, están enamorados de la misma mujer, hija de un rico banquero. Los dos se unen al Ejército y la joven se convierte en cantante de club. Con el tiempo, ella también se une al ejército para entretener a las tropas, pero las circunstancias pronto hacen que todo su mundo cambie.

En una futura sociedad donde el agua es un preciado recurso, una salvaje banda asesina a la familia de una joven. Después de este hecho, la joven es tomada por un hombre llamado Trooper, que le enseña como pelear, matar y sobrevivir. Cuando se hace lo suficiente mayor para poder persistir por sí misma, comienza la búsqueda de los asesinos para vengarse.

Dos narradores, uno al que vemos (el coleccionista) y otro al que no vemos (el documentalista), discuten sobre una serie de pinturas. El tema elegido es la obra de un supuesto artista francés, Tonnerre, quien en el siglo XIX habría retratado las diferentes imágenes de una ceremonia secreta que fue posteriormente interrumpida por las autoridades, propiciando un escándalo. Pero no, quizás lo que hizo el artista fue ocultar en esa representación las pistas de otro escándalo, aun mayor, que involucraba a una conocida familia de la época. De esta manera, el coleccionista recorre la geografía del cuadro, buscando los indicios de la verdad oculta.

En la república centroamericana de Puerto Santo se prepara una inminente guerra civil. El presidente Ramos intenta controlar la situación, sin éxito, mientras el corrupto coronel Madero arrastra el país a la perdición.