Película construida a partir de una grabación sonora de la ópera de Modest Musorgski, realizada dos años antes del rodaje con la participación de la Orquesta Sinfónica de Washington y algunas estrellas de ópera del momento. Zulawski retoma a través de ella los temas de la obra original de Pushkin, para, a través de múltiples anacronismos, ponerlos en relación con la historia soviética y las dictaduras del siglo XX.

Invierno de 1942. Los intentos alemanes por romper el cerco soviético han fracasado. Adolf Hitler, contrariado por el rumbo que están tomando los acontecimientos, da a sus tropas la orden de no retroceder y oponer una resistencia fanática, mientras exige al enemigo que capitule.

La Estación Espacial Internacional ahora es una prisión, el último sitio negro. Nadie saldrá. Y nadie sabe que está ahí. Pero cuando los terroristas encarcelados toman la Estación y la convierten en un misil dirigido a Moscú, solo un piloto de transbordador y un médico novato pueden detenerlos. Su tarea es complicada por un agente deshonesto de la CIA que tiene sus propios planes para la estación y los terroristas dentro.