Ling, un joven maestro de espada, vuelve tras largos años de viajes a su antigua secta, llamada Sun Moon, pero descubre que ha sufrido muchos cambios y decide abandonala y emigrar a las montañas. Tras su marcha el líder de la secta Sun Moon, Master Wu, es capturado y torturado por Asia el Invencible quien también ha robado un manuscrito con poderes sobrenaturales y planea invadir China. Pero al practicar las escrituras del manuscrito Asia descubre que sus rasgos y gestos se hacen más femeninos hasta convertirse en una mujer. Ling emprenderá una misión para salvar a Master Wu. En el camino conocerá y se enamorará de una joven. Pero esta chica resultará ser su gran adversario. Continuación de "Swordsman" (1990). Fue la película más taquillera en China el año 1992.

Precuela de los dos filmes anteriores, estamos en el año 1974. Un joven hongkonés, Mark, viaja a Saigón al final de la guerra de Vietnam para llevarse a su tío y primo a Hong Kong . Allí, se encuentra con una misteriosa mujer fatal, la adorable Kitty. Según se ve relacionado con sus turbios negocios, una trágica historia de amor se avecina.

Adicto al trabajo y perfeccionista, el inspector Pao se identifica con Mak, un criminal ocasional que piensa usar sus explosivos para dar un golpe de 10 millones de dólares. Pao deberá usar sus propios medios para detener a Mak y evitar graves daños colaterales.