En la década de los 50, en una pequeña ciudad de Texas, un grupo de jóvenes afronta el paso de la adolescencia a la madurez dentro de una sociedad represora y cambiante en la que el cine y todo lo que representa muere en manos de la televisión.

En esta historia el protagonista es Simon, un arrogante y carismático personaje dedicado plenamente al arcano mundo de la brujería y las ciencias ocultas, una especie de alter ego del Dr. Extraño, que vive en las alcantarillas de la ciudad de Los Angeles como si fuera un vagabundo, y desde donde ejerce su peculiar profesión, ayudado por su fiel discípulo. Es una especie de bohemio justiciero que castiga a todos aquellos a los que considera miserables por una u otra razón.

Foxy Brown (Pam Grier) ha encontrado su alma gemela en un investigador de la brigada de narcóticos que trabaja de incógnito. Pero cuando le matan de forma brutal, jura vengarse de la mafia responsable de su asesinato. Haciéndose pasar por una call-girl para acceder al círculo mafioso, Foxy descubre hasta qué punto se ha extendido la corrupción e inicia una guerra a muerte para combatirla...