Un rico caballero andaluz, don Juan, tuvo relaciones con una gitana y nació una niña. Al morir la madre, don Juan acogió a la niña en su casa y la educó como una señorita, lejos de las costumbres y las tradiciones gitanas. Don Juan tiene otro hijo, este legítimo, que se educó en el extranjero y al regresar, ignorante de los lazos de sangre que les unen, se enamora de su hermana. El padre se opone a esta relación, pero los parientes de la gitana descubren que aquella niña no es hija suya.

La "marquesona" es la figura principal de un cuadro flamenco que realiza un grupo de artistas que va de pueblo en pueblo con su arte. Rosa, la hija de la "marquesona", conoce a un señorito con dinero, Eduardo, con el que se fuga, abandonando así a su madre como hace años lo hiciera su padre. La "marquesona" decide salir adelante y otorgar más empuje a su arte y vuelve a cosechar grandes éxitos. Tiempo después, Rosa y Eduardo van a verla al teatro donde trabaja con la intención de solicitar su perdón.

Un pintor y su mujer gitana vuelven a Granada, ciudad en donde ésta nació y de dónde se fue por problemas con un antiguo novio gitano que le juró venganza. Ahora el marido quiere pintar un retrato de su mujer en la ciudad en donde se conocieron. Pero las cosas no salen como esperaban cuando Manuel se presenta de repente en su casa. Años más tarde, la hija del pintor y la gitana se convierte en María de la O, una artista del baile flamenco.

Andalucía, España, 1890. Los sentimientos de la famosa cantante criolla Soledad Chacón se dividen entre un examante abusivo y un nuevo amor que está dispuesto a casarse con ella, ignorando que Soledad guarda un oscuro secreto…