Marko es un joven director de 30 años de Belgrado. Tras no conseguir financiación para su primera película, conoce de casualidad a Cane, un director porno y empieza a hacer películas con él. Entonces se le ocurre la idea de mezclar porno y teatro, creando el primer cabaret porno. Pero a las autoridades no les gusta un pelo, y con el resto de la compañía deciden hacer una gira por la Serbia rural. Allí seguirán con las aventuras y descubrirán el mundo del snuff.

Con la esperanza de hallar una vida mejor, dos jóvenes parejas deciden emigrar a Europa occidental. Los albaneses Melinda y Nik van a Italia para poder vivir libremente su relación prohibida. Los serbios Vera y Marko cruzan Hungría rumbo a Austria. Marko, un violonchelista de notable talento, ha conseguido que lo acepten en la Orquesta Filarmónica de Viena. Pero al llegar a la frontera, y pese a tener los visados en regla, empiezan a tener problemas. (FILMAFFINITY)