Un vagabundo callejero (Harrison Muller) salva a una chica de ser violada por cuatro delincuentes. En la lucha es herido y trasladado a un hospital. Cuando se recupera, sufre constantes pesadillas de sus experiencias en Vietnam, donde fue agente para misiones especiales. El mayor Dundee (Richard Roundtree), se entrevista con él en el hospital y le invita a encontrar a un criminal traficante de drogas y presunto asesino de chicas llamado Slisko (Michael Aronin), ex-compañero del ejército y traidor. Evans, el vagabundo, acepta el encargo y acompaña a Dundee en la misión más peligrosa de su vida.

Un terapeuta con poderes extrasensoriales se dirige a un castillo medieval, cuando un vecino del lugar le advierte de los peligros infernales que lo habitan. Ya en el castillo, el hombre sufre extrañas visiones de una mano que amenaza con un cuchillo ensangrentado que incitan su curiosidad.

Carmine Bonavia (James Belushi) es un italoamericano que gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York gracias a la promesa de legalizar las drogas. Tras la victoria, se casa con Carrie (Mimi Rogers) y van a pasar la luna de miel a Sicilia, la tierra natal De Bonavia. En el hotel conoce a El Príncipe, que vive recluido desde hace años debido a las amenazas de la mafia. En medio de la extraordinaria belleza del paisaje siciliano, Carmine descubre que hay gente que está dispuesta a emplear todo tipo de medios con tal de impedir la legalización de las drogas.