John Vandermark (Cumming) ha aceptado a un escritor que lucha, Sebastian St. Germain (Boreanaz), que se queda más que bienvenido. Cuando John descubre que Sebastian simplemente lo ha estado usando, le da la vuelta a la situación a su joven inquilino en un esfuerzo por hacerle pagar su deuda de alquiler. Cuando Sebastian muere accidentalmente en el proceso, John trata de compensarlo ayudándolo a publicar su libro póstumamente. Cuando se publica el libro, John no puede dejar de reconocer el trabajo de genio ... y Sebastian vuelve a perseguirlo.

Han pasado dos años desde que el tranquilo Peter Parker dejó a Mary Jane Watson, su gran amor, y decidió seguir asumir sus responsabilidades como Spider-Man. Peter debe afrontar nuevos desafíos mientras lucha contra el don y la maldición de sus poderes equilibrando sus dos identidades: el escurridizo superhéroe Spider-Man y el estudiante universitario. Las relaciones con las personas que más aprecia están ahora en peligro de ser descubiertas con la aparición del poderoso villano de múltiples tentáculos Doctor Octopus, "Doc Ock". Su atracción por M.J. se hace más fuerte mientras lucha contra el impulso de abandonar su vida secreta y declarar su amor. Mientras tanto, M.J. ha seguido con su vida. Se ha embarcado en su carrera de actriz y tiene un nuevo hombre en su vida. La relación de Peter con su mejor amigo Harry Osborn se ha alejado por la creciente venganza de Harry contra Spider-Man, al que considera responsable de la muerte de su padre.

Durante un desfile navideño organizado por los grandes almacenes Macy, el hombre que encarna a Santa Claus es sustituido por indisposición. Un anciano llamado Kris se ofrece a la señora Walker, responsable del desfile, para encarnar a Santa Claus. Después del desfile es contratado por dar a la perfección el tipo de personaje, pero todo se complica cuando él asegura que es el auténtico Santa Claus. Remake del film de la Fox "De ilusión también se vive" (Miracle on 34th Street) de 1947.

Un grupo de jóvenes se embarcan en el estudio de una secta local que 20 años atrás se vió involucrada en una sangrienta masacre. A medida que se adentran en la investigación de la logia, algunos de ellos y de sus compañeros empiezan a sufrir los mismos destinos fatales que aquellos que murieron en el pasado, unas muertes relacionadas con un antiguo amuleto de oscuros poderes. Mindy, obsesionada con el misterio, arrastrará a sus amigos en una búsqueda mortal para descubrir lo que realmente ocurrió.