El valle del Mezquital, la región chamula de Chiapas, un pueblo de la península yucateca y la zona del Tajín, en el estado de Veracruz, son los escenarios de cuatro enfrentamientos entre la civilización moderna y el mundo indígena tradicional. En Las vacas, un humilde matrimonio otomí sufre con su hija recién nacida los rigores de la sequía. Nuestra señora narra, con toques de ironía, los esfuerzos de una antropóloga estadounidense por comprender las costumbres chamulas. Y mientras en Yucatán el jovencito de El tuerto pide un milagro para que los otros niños no se burlen de él, en Veracruz, el antropólogo de La potranca pretende comprar a una joven indígena.