El vendedor de ilusiones es un personaje que reparte optimismo y esperanza entre la gente. En una estación de ferrocarril fantástica pasea entre los pasajeros que esperan la llegada del tren. En sus conversaciones surgen diferentes conflictos a los que con su particular mirada aporta entusiasmo e ilusión. Entre la gente conoce a una joven con la que se relaciona de manera muy especial pero con la llegada del tren deberán separarse.

Antonio y Rafael Lorca, dos hermanos con caracteres muy diferentes. Antonio vuelve a su cortijo tras haber hecho carrera como cantante en latinoamérica. Mientras, todos estos años Rafael se ha quedado al cuidado de sus padres y de sus campos y ganaderías. Cuando Antonio regresa a España se da cuenta de que Rafael está preparando su boda con Carmen, la mujer de la que él siempre había estado enamorado.

A mediados del siglo XIX, el cante y el baile flamenco reúnen a sus más fieles seguidores en un tablao andaluz donde Rosarillo, una atractiva cantaora, desata las pasiones de su público. En su noche de bodas, mientras la gitana canta emocionada desde lo más profundo de su corazón, asesinan a su esposo. Sus sentimientos se verán truncados al instante, y ante todos los allí presentes, jura vengarlo.

Diferentes rostros conocidos del espectáculo recuerdan aquellas actuaciones musicales de películas que forman la colección de canciones de nuestra vida

Un autobús averiado hace que unos extranjeros participen en la belleza del flamenco, difundiéndolo entre los turistas que harán de la ciudad una parada obligatoria para disfrutar del mejor folklore español.