Godzilla combate contra un misterioso platillo volante, que luego se transformará en un enorme monstruo llamado Orga. La batalla final transcurrirá en Shinjuku, un suburbio de Tokio, donde nuestro héroe aprovecha de estrenar su nuevo rayo atómico.

Película de corte biográfico sobre el escritor Nagai Kafu (1879-1959), un hombre que fue conocido en su tiempo por su condición de Don Juan y frecuentador de prostíbulos, que fueron los principales escenarios de sus novelas, hasta el punto de hacerse fotógrafo pornográfico para poder estar más introducido en aquel mundillo y conocerlo mejor. En una de esas visitas al distrito rojo de Tokio, Nagai Kafu conoce a Oyuki, una prostituta de quien se enamorará.