Manuel, un joven de dieciocho años, llega a Madrid con la ilusión de ser torero. A su llegada conoce a Juan, un cantaor arruinado de unos cincuenta años que, junto con su amiga Lola, ayudará al muchacho a conseguir la oportunidad de torear en una tienta en la finca de un famoso empresario.

Los amores de un joven, aspirante a torero, y Rosario (Paquita Rico), la hija de una ganadera, tiene como fondo las vicisitudes del famoso diestro Manuel Rodríguez "Manolete", que protege al novillero en su camino hacia el triunfo.