Carla y Bruno son una pareja de universitarios. Son jóvenes e inteligentes y creen que lo saben todo acerca del amor, son tolerantes y abiertos. Sin embargo aparecerá en sus vidas un elemento que todo lo perturbará: Rai, un kamikaze de los sentimientos capaz de nadar en cualquier orilla, que desafía los convencionalismos y proclama una libertad sexual que Carla y Bruno ni siquiera se habrían planteado nunca. Así, a ritmo de funky callejero y de break dance, los tres iniciarán una relación más allá de los tabúes en la que aprenderán mucho más de ellos mismos de lo que puedan imaginar.

Después de la muerte de su madre, de 12 años de edad, Moritz comienza a actuar de manera que la angustia de la tía que vive con, por lo que lo empaqueta a España para estar con su padre. En el aeropuerto se encuentra con "Don Quijote" - ¿o no? El niño perdido y el hombre engañado algunas aventuras, todas con un final feliz.