La terrible bruja Grendel obliga a la pequeña Kiki a que lleve ante su presencia a otros niños para, de este modo, poder transformarlos en demonios. La única esperanza para Kiki reside en Jack, quien abandona su tranquila casa del bosque para partir con su flamante coche Ford en busca de Kiki.

Tetsuo es un joven que vive en Tokio, que se enamora de una chica de fábrica sordomuda. Siempre se ha sentido celoso de su hermano con educación universitaria, pero finalmente se gana la aceptación y el apoyo de la niña y de su padre de una manera conmovedora y refrescante.