Félix Holgado, poderoso industrial de la construcción, aplica la política de ir eliminando paulatinamente a las mujeres que tiene empleadas sustituyéndolas por hombres. Esta situación afecta a Marisa que, al perder su trabajo, ve aumentar las dificultades para cuidar de sus cuatro hermanas. Aprovechando que Félix marcha a Vigo para descansar unos días, los criados de su casa organizan una juerga a la que se incorpora Marisa, que ha ido a hablar con su ex-jefe y ha sido confundida por los criados. El industrial tiene una avería en su coche y, al regresar a su casa sorprende borrachos a los criados y los despide. Marisa, que ha presenciado todo escondida, decide sustituirlos con sus hermanas para demostrar que "todo lo que el hombre hace lo puede hacer mejor la mujer".

Año 1288. El reino de Portugal se ve asolado por las luchas entre el rey Dionis (Dionisio I) y su hermano don Alfonso. Con la boda de Dionis e Isabel, hija del rey Pedro III, convenida cuando ella era sólo una niña, surge la alianza entre Portugal y Aragón. En medio de las intrigas de los cortesanos, Isabel se refugia en la piedad, al tiempo que la mortifica el hecho de no haber podido dar un heredero a su marido, que tiene varios hijos bastardos. Además Don Álvaro, confidente del monarca, odia a don Nuño, que le derrotó en duelo, y le hace creer a Dionis que su esposa es amante de dicho caballero.