El joven Ryan viaja a China durante las vacaciones estivales para reunirse con su padre, que regenta la "Reserva para la protección y cuidado del oso panda", muy cerca del Tíbet. Junto a Ling, una chica de su edad que trabaja en la Reserva, Ryan intentará salvar a un pequeño oso panda a quien unos cazadores furtivos intentan capturar.

Introducida a una oportunidad de voluntariado con el Programa de Regalo del Doctor, Katie (Mika Boorem) se apunta a un viaje a China, donde conoce a Lin (Yi Ding), una chica con quien comparte un cumpleaños. Lin tiene una deformidad facial que la desalienta de mostrar su rostro, pero su amistad con Katie la ayuda a comenzar a ver la vida de una manera nueva.

China, 1938. En el seno de un régimen feudal, la familia Wu es una de las más ricas y poderosas del lugar. Madam Wu es una mujer inteligente, culta y bella que se ha ganado la admiración y respeto de todos. Sin embargo, durante la celebración de su 40 cumpleaños anuncia que ha elegido una concubina para su marido, produciendo un gran escándalo en toda la ciudad. Esta sorprendente noticia resulta incomprensible para todos, y sólo la propia Madam Wu conoce las razones que le han llevado a contratar los servicios de esa joven e inocente chica: ya no tendrá que cumplir con sus obligaciones maritales en un matrimonio en el que nunca hubo amor y, por primera vez, siente una verdadera libertad de espíritu. Pero muy pronto el plan de Wu se ve truncado por hechos inesperables, con la amenaza de la II Guerra Mundial. (FILMAFFINITY)