Complejo y cuasi experimental film hecho por Pablo Dotta que concentra muchos elementos que después desarrollaría en El dirigible

En 1884, se le pide al famoso pintor Juan Manuel Blanes, de Uruguay, que cree un retrato de José Artigas. Solo hay un dibujo de su rostro, hecho en su vejez, por lo que Blanes debe imaginar cómo se veía leyendo sus ideas y aprendiendo sobre su vida.

Víctor (Pedro Cruz), un niño de 11 años, es adoptado por sus tíos luego de un traumático accidente donde fallecen sus padres. Su vida, debido al stress causado por el accidente, se convierte en un infierno plagado de visiones aterradoras que lo acosan. Sus tíos (César Troncoso, Florencia Zabaleta) intentarán romper su mutismo y acercarse a él, pero su visión del mundo ya ha pasado la barrera de la cordura. Ópera prima como director de cine del actor, dramaturgo y director teatral Roberto Suárez.