Inspirada en hechos reales del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE). En 1997, el capitán Nascimento tiene que encontrara su sucesor, entre tanto continúa intentando limpiar las calles de Río de narcos y criminales antes de la llegada del Papa.

Narra la vida de Francisco, un hombre pobre y sencillo cuyo máximo sueño es que sus dos hijos lleguen a ser grandes músicos, para lo que realiza grandes esfuerzos.

Júlio César, un psicólogo decepcionado con la vida en general, intenta el suicidio, pero es impedido de cometer el acto final por medio de un mendigo, el “Maestro”. Una amistad peculiar surge entre los dos y, luego, la pareja pasa a tratar de salvar a las personas al presentar un nuevo camino para vivir.