Tres jóvenes estudiantes de artes marciales y su profesor son golpeados gravemente por un hombre que se proclama a sí mismo como "el corrector del Kung Fu". Decididos a vengar a su maestro y recuperar su honor, los tres jóvenes van por caminos separados para convertirse primeramente en maestros del Kung Fu.

Un joven jura venganza contra los asesinos de su padre. Para ello, se debe entrenar con el maestro de su padre que le enseña "la sombra de la garra", una combinación mortal de dos golpes: la garra del águila y el puño de sombra.

Un luchador de kung fu manchú moribundo envía a sus tres hijos en una misión de venganza contra los cinco campeones del sur que lo derrotaron y humillaron hace una generación. Los tres manchúes entran a la ciudad donde viven los viejos campeones y comienzan a desafiar y luchar contra un grupo desprevenido de artistas marciales que alguna vez fueron poderosos y sus hijos. Después de que sus contrapartes en las otras familias reciben serias palizas, Billy se ve obligado a tomar un curso intensivo de un maestro destacado en los estilos North y South Eagle, así como en Horsehead Fist. Solo entonces podrá enfrentarse a cada uno de los tres luchadores manchúes.

Un chico de color, después de que 3 asesinos maten a toda su familia. Es asistido a punto de morir por dos jóvenes chinos en las puertas de un bar del Oeste y lo llevan rápidamente a un anciano doctor chino que logra salvarlo. El doctor les cuenta que la brutal paliza tuvo que ser dada por un experto en Kung Fu.

Shao San, maestro de la técnica de la serpiente, quiere ser el más grande luchador de kung-fu. Por lo que está retando y matando a todos los maestros que va encontrando. Cuando se cruza con Khoo Tien Sian, experto en el estilo del mono, es derrotado, por lo que se alía con otro luchador para vengarse. Por otro lado está Liang Shao Chai, un joven pobre que quiere aprender kung-fu para poder defenderse de los constantes abusos de los que es objeto. Khoo Tien Sian salva la vida a Shao Chai cuando está a punto de ser mordido por una serpiente. El joven empieza a trabajar limpiando la escuela de un viejo maestro experto en el estilo borracho, y mientras limpia observa, aprendiendo más que sus compañeros. Por otro lado también aprende del estilo del mono, convirtiendose en un experto. Los problemas empiezan cuando Shao San es contratado para matar al maestro de Shao Chai.