Una mujer (Pei-pei Cheng) experta en artes marciales y en el uso de la espada, tiene una misión: encontrar a los bandidos que asesinaron a sus padres y salvar a su país de los invasores extranjeros.

Mientras un valiente general chino y sus hombres luchan contra los invasores tártaros, varios espadachines intentan conseguir doce medallones de oro de cuya posesión depende el futuro de la dinastía Song.

Historia basada en la China del siglo VIII. El emperador Hsuan Tsung, viudo hace unos años, se enamora de una plebeya que le recuerda a su mujer.

Dos escuelas rivales de artes marciales se preparan para un gran torneo.

La Familia Yang, hombres y mujeres, habían servido a su país (del Norte Cantado) lealmente a través de largas generaciones. Durante la guerra con Xia Occidental, el General Yang Tsung Pao es presa de una emboscada y asesinado. Su muerte abandona a su único hijo, Yang Wen, como único heredero masculino de la Familia Yang. Su viuda, Mu Kuei Ying, la magnífica matrona y la familia entera intentan vengar su muerte y defender el país.

Las tropas de la dinastía Ching han conquistado el país, los oficiales de Ming que quedan se refugian en el templo de Shaolin para mejorar su técnica y esconderse de los invasores. Pronto, los Ching descubrirán que el templo acoge a proscritos y que ha decidido entrenar a seglares. El miedo a que pueda propiciar una revuelta convierte al templo en objetivo para los manchús, que conspirarán para destruirlo con ayuda de espías.

En la época en que cae la dinastía Ching y nace la República de la China, el filme nos muestra al patriota encargado de acabar con la corrupción de los gobernantes de dicha dinastía.

Debido a sus propios ideales extremos, el famoso espadachín Li ha perdido a todos sus seres queridos. Después de que un espadachín rival salva su vida, el orgullo abrumador de Li significa que abandona a la mujer que ama y le permite casarse con su salvador. La persona detrás de los problemas de Li apunta al legendario 'Plum Blossom Bandit', cuya identidad ha demostrado ser esquiva durante mucho tiempo para el mundo marcial.

Se ha cometido un asesinato y una conocida cortesana es la única sospechosa. Pudiera ser que la chica se haya adiestrado en las artes marciales y del sexo para consumar una venganza.