India, 1825: el país vive con un miedo mortal a miembros de culto conocidos como los "Engañadores". Cometen robos y asesinatos rituales. Horrorizado por sus actividades, un militar inglés, el capitán William Savage, concibe una peligrosa trama para detenerlos. disfrazado, planea convertirse en un "Engañador" e infiltrarse entre sus filas. Siempre presente en las aventuras de Savage hay un sentimiento de temor, él está en constante temor a la traición y la venganza y también sufre una transformación psicológica inquietante al experimentar la sed de sangre de la secta de primera mano.

Una niña de la aldea acuerda casarse con un rey que nunca ha conocido después de que él le envía una fotografía de sí mismo. Pero el hombre de la fotografía no es el rey sino su esclavo más leal, el guapo pero mudo Shankar.

Kism es un húerfano de 13 años que vive en las calles de Lahore en los años finales del siglo XIX. Aunque él piensa que es nativo de la India, en realidad tiene origen británico, pues es el hijo de un soldado irlandés y de una madre desconocida. Un lama tibetano contrata a Kim como guía para buscar el río donde Buda enterró una flecha y convertilo así en un lugar de culto