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Este documental arroja una luz sobre un momento pionero en la historia del cine y el movimiento de los derechos de los homosexuales, ya que revisa las películas gay de Pat Rocco de la década de 1960. Rocco fue responsable de las primeras películas de homosexuales que se mostraron abiertamente al público a finales de la década de 1960. Era antes de que el porno hardcore se convirtiera en la norma, y en marcado contraste con el porno gay más oscuro que salía de Nueva York en ese momento. Las películas de Pat Rocco estaban inundadas de sol, con hombres desnudos bronceados y de aspecto feliz en botes de vela y en playas, celebrando sus orgullo e identidad y la belleza del cuerpo masculino.

Harvey Milk fue el primer político abiertamente homosexual elegido para ocupar un cargo público en Estados Unidos y asesinado un año después. A los cuarenta años, cansado de huir de sí mismo, Milk decide salir del armario e irse a vivir a California con Scott Smith. Una vez allí, abre un negocio que no tarda en convertirse en el punto de encuentro de los homosexuales del barrio. Milk se convierte en su portavoz y, para defender sus derechos, no duda en enfrentarse con empresarios, sindicatos y políticos. Su valentía anima a otros a seguir sus pasos. Sin embargo, en su vida privada, mantiene una relación sentimental destructiva con Jack Lira, un joven inestable que se aferra a él para sobrevivir.