Tras varios fracasos en Broadway, el compositor Bert Hanley acude a trabajar a un campamento musical para jóvenes cantantes. Allí, inspirado por los chicos, que están encantados de trabajar con uno de sus héroes, Bert encuentra una oportunidad para recuperar el éxito haciendo una espectacular producción con todos ellos.

Un grupo de amigos gays se reúne en un apartamento de Nueva York para celebrar un cumpleaños. Cuando transcurren las horas, después de beber y de subir el volumen de la música, la velada comienza a exponer las fisuras que existen entre su amistad y el dolor auto-infligido que amenaza con hacer trizas su concepto de la solidaridad.

Eli Pettifog comenzó a leer a la edad de un año, a los cuatro había escrito su primera novela, con siete ya dominaba seis idiomas y había compuesto cinco sinfonías… Ahora, a los trece años acaba de graduarse en el instituto y está a un solo paso de cumplir su sueño de matricularse en Harvard. Pero su mundo se desmorona cunado es rechazado y acaba convirtiéndose en el marginado de Whittman College, una universidad de segunda categoría. Allí conoce al despreocupado Leo Searly, un estudiante de primer año de 41 años que se ha matriculado básicamente para desfrutar de las fiestas del campus después de haber sufrido una crisis de la mediana edad. Contra toda lógica, ambos acaban entablando una extraña e inverosímil amistad que les cambiará para siempre.

En la cúspide de su cumpleaños número 30, un joven y prometedor compositor de teatro navega por el amor, la amistad y las presiones de la vida como artista en la ciudad de Nueva York.