La erupción del Monte Fuji en 1707 libera varias hordas de demonios de las profundidades de la tierra. Sakuya, la joven hija de una samurai muerto combatiendo a esos demonios, acepta la misión de viajar al Monte Fuji y derrotar a los malvados espíritus. La acompañan dos veteranos guerreros que sirvieron a su padre y Taro, un joven kappa o espíritu del río, al cual ha adoptado como su hermano pequeño. Durante el camino, los dos guerreros tienen dudas sobre la lealtad de Taro, y el kappa tendrá que decidir si se mantiene del lado de los de su propia naturaleza o con los humanos que siempre lo han cuidado

Una serie de asesinatos tiene en jaque a un escuadrón femenino de la policía japonesa. Tras ellos se esconde un científico demente que convierte a las jovencitas en esclavas sexuales y que disfruta con la reanimación de cadáveres.

Japón, siglo XIX. El declive de la casta guerrera de los Samurai y de los Shogun ha hecho mella en el pequeño feudo de Unasaka, situado en la costa del noroeste del país. El samurai Yaichiro Hazama se marcha a la lejana ciudad de Edo para hacerse cargo de un puesto muy importante de la organización del clan, mientras sus amigos samuráis, Munezo y Samon, vuelven al lugar en el que Munezo nació y creció. A pesar de su modesto sueldo consiguen vivir una vida placentera en la casa de la madre de Munezo junto con la hermana pequeña de éste y la hija de un vecino que es granjero, llamada Kie, que trabaja en la casa como empleada doméstica y espera poder conseguir marido. Durante los tres años siguientes fallece la madre de Munezo, Samon se casa con la hermana de Munezo, y Kie se casa con el hijo de una familia acomodada de mercaderes, los Iseya.