A caballo entre documental y ficción, este film narra el nacimiento, estructura, organización y fundación de la Santa Inquisición Española a través del proceso contra María Soliña, una gallega acusada de brujería en el siglo XVII. La historia de su juicio, analiza al mismo tiempo, las motivaciones sociales y políticas de la época que solían existir tras estas acusaciones.

Basada en la novela "El hijo adoptivo" de Álvaro Pombo. Pancho, un anciano de setenta años de edad, vive aislado en un pazo gallego, no lejos del mar, donde es atendido por una anciana e insondable criada. De repente, en su vida irrumpe el pasado con la inesperada visita de un hombre que veinte años antes había sido su secretario. Poco después, un niño, el hijo de ese hombre, se instala en el pazo. El regreso del pasado tendrá consecuencias imprevisibles.

Malvís es un jornalero harto de su vida que un buen día decide hacerse bandido en un bosque gallego. Allí se cruzará con muchos de los habitantes de la zona, que configuran un mundo fantástico.

Cuenta la leyenda que hace ya mucho tiempo en algún lugar del norte las brujas se transformaban en abejones para hacer daño a los hombres y cambiar el destino de sus vidas. Una niña aparece asesinada en el bosque. ¿Quién extrajo la sangre de su cuerpo para preparar un filtro de amor y conseguir así los favores de la doncella más deseada de la comarca?... La intervención de las brujas se tornará en una encarnizada lucha entre el bien y el mal.