La película retrata un complicado viaje a través de la vida, el amor y el odio de un homosexual en Rusia.

A veces sabemos menos acerca del pasado que del futuro. Alekseev, un viejo solitario, descubre, inesperadamente, que no ha vivido la vida que él pensaba que tenía, y se encuentra a sí mismo como una persona completamente diferente…

Rusia, siglo XIX. Antonina Miliukova, joven acomodada y brillante, se casa con el compositor Piotr Chaikovski. Pero el amor que siente por él se vuelve una obsesión, y la joven se topa con un rechazo vehemente. Consumida por sus sentimientos, Antonina será capaz de soportarlo todo con tal de permanecer a su lado.