Brahim es un hombre joven y secretamente gay. En la fiesta de cumpleaños de su madre, las tensiones en torno a su sexualidad no aceptada se vuelven insoportables. Brahim huye de la opresiva casa familiar hacia la noche, donde le espera un terrible encuentro...

La película narra tres episodios en la cruel vida de Harry Voss, alegórico personaje de alguno de los cuentos de Charles Bukowski.