Giovanni Bertone es un pequeño estafador que, haciéndose pasar por un general del ejército, estafa a las familias de los prisioneros alemanes. Un día fue descubierto por la Gestapo y arrestado. A cambio de su libertad, las autoridades le piden que coopere reuniendo información sobre los partisanos en prisión.

La doctora Jennifer Allen y su ayudante investigan los remedios contra las más mortíferas enfermedades que acechan a la Humanidad. Ray, un peligroso ex convicto, es trasladado al laboratorio para participar en un programa de experimentación. Pero una inesperada explosión, provocada por su intención de darse a la fuga, lo somete a una fuerte radiación que desencadena su inmediata mutación. Mitad hombre, mitad mosquito, sembrará el pánico entre la población. Sólo existe un objetivo: evitar que se reproduzca.