La historia del sonido en el cine, contada por legendarios diseñadores de sonido y visionarios cineastas.

Narración onírica en la que una mujer, interpretada por Deren, se baña en una playa y se va en un viaje extraño en el que se encontrará con otras personas y otras versiones de sí misma. Deren dijo una vez que "la película es acerca de la lucha por mantener la identidad personal". El compositor John Cage y el poeta y crítico de cine Parker Tyler estuvieron involucrados en el rodaje y aparecen en el corto, que fue rodado en Amagansett, Long Island.

El quijotesco viaje de Nam June Paik, uno de los artistas asiáticos más famosos del siglo XX, que revolucionó el uso de la tecnología como lienzo artístico y profetizó tanto las tendencias fascistas como el entendimiento intercultural que surgiría del metaverso interconectado del mundo actual.

Este documental ofrece una mirada íntima a la vida y obra de John Cage, uno de los compositores más influyentes del siglo XX. A lo largo de una década, desde 1982 hasta 1992, el cineasta Scheffer colaboró estrechamente con Cage, logrando acumular un archivo único de material audiovisual que incluye entrevistas, actuaciones y vistas de lugares significativos en la vida del compositor. Al igual que Cage, Scheffer adoptó el método del Yi Jing para incorporar el azar en sus obras, aunque en la edición del documental se decantó por una aproximación más convencional en las decisiones y selecciones, ofreciendo así un tributo profundo a la metodología y filosofía de Cage.

El director Howard Brookner murió de SIDA en Nueva York en 1989, mientras realizaba la post-producción de su película. Su obra fue enterrada hasta que su sobrino desentierra la historia.