Un vampiro del siglo XIX acecha a un señor vampiro más poderoso en su búsqueda de venganza por la muerte de su amante. En su búsqueda del señor de los vampiros en Europa del Este, mata a muchos de sus sirvientes y compañeros vampiros mientras maldice a otro al vampirismo también.

Rumanía, en algún momento a principios de los años 80; un poco como la década de los 50 en Occidente. Un soldado llamado Honatu se muere por tener sexo. Cristina, una estudiante de secundaria, no se opone a la idea, pero sólo después de prometerse. Es una cuestión de principios. La cosa se complicará cuando entre en escena un actorzuelo llamado Dino. La historia de los tres jóvenes se narrará desde sus tres puntos de vista...

La novata vampira Michelle Morgan ha escapado de las garras de su maestro Radu Vladislas. Encontrada por una mujer llamada Ana, la llevan a un hospital donde un médico afirma poder curar su vampirismo. Radu, recuperándose de la muerte cercana de Michelle y sus amigos, viaja a Bucarest para seguir a su novato. Visita la fortaleza del vampiro Ash. Ash y su protegida Serena planean destruir a Radu y emplean la ayuda de los humanos, Ana y el Doctor.