Cuenta el origen de André Toulon y su descubrimiento de la técnica para dar vida a sus marionetas.

Un vampiro del siglo XIX acecha a un señor vampiro más poderoso en su búsqueda de venganza por la muerte de su amante. En su búsqueda del señor de los vampiros en Europa del Este, mata a muchos de sus sirvientes y compañeros vampiros mientras maldice a otro al vampirismo también.

Enterrado en la profundidad de su castillo, el conde Radu descansa junto a su amada Michelle. La hermana de esta, Becky, sige intentando liberar el alma de su hermana, y para ello, trae todo un ejercito dispuesto a internarse en el castillo, desencandenando la furia del conde y de las criaturas que moran el castillo. La sangre no tardará en derramarse...

Hollywood, años veinte. Tras una desafortunada caída, un especialista en secuencias de acción es ingresado en un hospital. Allí conoce a Alexandria, una niña con un brazo roto a la que hace una promesa: si ella le consigue morfina, él le contará una historia maravillosa. El relato se extiende a todos los rincones del mundo. Remake de la película búlgara "Yo Ho Ho" (1981) de Zako Heskija.