Un meteorito libera en el espacio a Gamera, que regresa a la Tierra con no muy buenas intenciones. Mientras, unos saqueadores encuentran en una cueva de Nueva Guinea una especie de ópalo que trasladan a Japón. La piedra resulta ser el huevo de una criatura prehistórica de enorme poder llamada Barugon, que tiene la capacidad de congelar todo lo que le rodea.

Una raza alienígena se propone invadir la Tierra, pero se encuentran con la resistencia de Gamera, a quien deciden someter para tenerlo a su servicio. Para ello secuestran a dos niños a los que la tortuga había protegido y así consiguen implantarle un controlador para que obedezca todas sus órdenes. Gamera comienza a atacar Japón sin que nadie pueda evitarlo.

En el siglo XIV, Mikoshiba Danjou invade dos ciudades, Chigusa y Nagoshi. Danjou destruye la estatua de su dios, venerado por la gente de las dos ciudades. Danjou también trata de crucificar a Sayuri, una princesa de Nagoshi y a Tokisada, un príncipe de Chigusa, que están enamorados. Cuando Sayuri reza una plegaria a sus dios, la estatua vuelve a la vida.

Los habitantes de una pequeña isla se han visto acosados por unas extrañas aves denominadas Gyaos. Cuando el ejército se propone capturar a los siniestras aves, una tortuga gigante de origen desconocido aparece para destruirlas antes de que provoquen la destrucción en la Tierra.

Una joven muchacha llamada Miyo entra en posesión de un documento que podría arruinar al jefe de crimen local Kanzo. Este pronto manda asesinar al abuelo de la chica sobre tierra sagrada, provocando la liberación de yokai que ahora debe castigar la execración de su territorio.

El asesino Tsuke Ryunosuke conoce a una mujer que se parece a su esposa asesinada Hama, y ​​juntos tratar de evitar la venganza que buscan su hermano menor, Utsuki Hyoma de los Shinsengumi. Muchas figuras históricas se encuentran en esta película y supuestamente el carácter de Ryunosuke se basó en una persona de la vida real. Esta es la segunda de la trilogía.

Basada en la novela THE GREAT BUDDHA PASS (la fuente de SWORD OF DOOM), esta versión de la clásica historia va más acorde con la novela original. La historia de un asesino a sangre fría, Tsuke Ryunosuke y sus desventuras en Japón durante la década de 1860. Como telón de fondo de la agitación política de la época. Esta es la primera de la trilogía.

Podríamos quejarnos de que Kenji Misumi repite desarrollo en la segunda y la tercera parte de “Satan´s Sword”. Sin embargo es una cuestión solo apreciable desde el punto de vista de aquel que lee la sinopsis. En lo que respecta a la película, cada una de ellas se ve respaldada por elementos secundarios que la diferencian completamente de las otras. Precisamente es el hecho de repetición argumental centrada en la persecución de Hyoma buscando venganza, lo que hace que se debilite ese deseo. Él mismo comienza a tomárselo como una costumbre, llegando a olvidar incluso por qué lo hace. Su lucha interna solo se decidirá al llegar el final del film.