Cansado de los errores cometidos por la humanidad, Dios (Antônio Fagundes) decide irse de vacaciones a las estrellas. Pero para eso, necesita que un santo se ocupe de sus deberes, mientras esté ausente. Decide procurarlo en Brasil, país muy religioso pero que nunca tuvo un santo reconocido oficialmente. El guía de Dios en Brasil será Taoca (Wagner Moura), astuto gomero y pescador que ve en ese encuentro inesperado la oportunidad de resolver sus problemas materiales. Luego, se junta a los dos la solitaria Madá (Paloma Duarte), una joven arrebatada por una gran pasión. Desde la costa de Alagoas al interior de Tocantins, pasando por Pernambuco, Taoca, Madá y Dios viven diferentes aventuras, mientras buscan a Quinca das Mulas (Bruce Gomlevsky), el candidato de Dios a santo brasileño.

Paulinho Gogó narra sus historias en un banco del parque para diferentes oyentes, mientras espera la llegada de su amado Nega Juju.

Tras una larga temporada en la cárcel, Caco Antibes (Miguel Falabella) es finalmente liberado y vuelve a la actividad para planear un nuevo y grandioso golpe que involucra a toda su familia: Vavá, Casandra, Ribamar y Magda.