El policía Takabe investiga unos extraños asesinatos. Las víctimas aparecen con una herida de arma blanca en forma de "x" y los culpables son personas totalmente normales sin ningun motivo para haber cometido el asesinato. Takabe empieza a sospechar que algo está influenciando a la gente para matar.

Se llama a un detective experimentado para rescatar a un político secuestrado por un lunático. En un breve momento de incertidumbre, pierde la oportunidad de actuar. Dejando su trabajo y su familia sin explicación, se dirige a un bosque de montaña y se encuentra con un árbol peculiar llamado Carisma.

Takatoshi Minamiyama estudia arte en la Universidad de Kioto. En el tren de camino a clases, ve a Emi Fukuju y se enamora de ella a primera vista. Reuniendo todo su valor, habla con ella. Comienzan a salir y disfrutan días felices juntos, pero Emi le revela su secreto.

Kitano vuelve a interpretar a Otomo, un ejecutor de la antigua familia del crimen Sanno-kai que ahora está instalado en Cores del Sur, pero cuando la banda rival Hannabishi-kai empieza una guerra en su nuevo hogar, Otomo tendrá que regresar a Japón en busca de venganza.