La historia comienza con el inminente concurso que se celebra en el instituto Shibazaki y con la separación de la banda. Su cofundadora, Kei, decide pedir a la estudiante de intercambio coreana, Son, que sea la vocalista del grupo. El problema es que Son no se sabe las canciones y apenas habla japonés y sólo quedan tres días para el concurso.

Un DJ a tiempo parcial y empleado de una tienda de discos llamado Richio (Arata). Con su cabello amarillo puntiagudo, gafas de sol envolventes y una máscara pálida de rostro, Richio parecería ser una luna helada que circunda el planeta distante de su propia mirada. Pero como nos muestra Okuhara desde la primera escena, Richio ha sido traumatizado por un horror de la infancia, y todavía tiene las cicatrices físicas en un ojo, las cicatrices emocionales en sueños y visiones de las que no puede escapar ni explicar. Las gafas de sol y la máscara están ahí por una razón, el dolor.

La precariedad de la economía en Japón golpea con fuerza a las familias con menos poder adquisitivo, como la de Cocoa, una estudiante de instituto que lucha por salir de ello.