Go Ae Rin (Jung In Sun, Go Go Waikiki) es madre soltera. Cuando perdió a su esposo, ella pensó que su vida estaba destrozada. Go Ae Rin pronto se da cuenta de que algo sucio estaba en juego en la muerte de su marido. Y a menos que descubra lo que sucedió, su familia siempre estará en peligro. Kim Bon (So Ji Sub, Oh My Venus) es el vecino de Go Ae Rin. Un hombre amable y de aspecto sencillo, se ha escondido pasado. En el mundo del espionaje, a Kim Bon se lo conoce como Terius, un agente mortal de operaciones negras para el Servicio de Inteligencia Nacional. No hay delincuente que no pueda cazar, y no hay misterio que no pueda resolver. Pero, por ahora al menos, él es un civil. Jin Young Tae (Son Ho Jun, Regresar Pareja) es un estafador. Él sabe algo sobre la conspiración que se llevó la vida del marido de Go Ae Rin. Sin embargo, eso no significa que esté dispuesto a compartir. Yoo Ji Yeon (Im Se Mi, Ms. Perfecto) es un agente del Servicio Nacional de Inteligencia. Mortal y aparentemente fría, ella tiene un punto débil para Kim Bon. Cuando Go Ae Rin decide descubrir el misterio detrás de la muerte de su esposo, no todos son solidarios. Las personas más mortales del mundo la están mirando, pero no se dan cuenta de que tiene al legendario Terius de su lado, literalmente.

La historia de la mujer que se convertiría en la emperatriz Ki, y sus luchas como ella trabajó su camino a través de la guerra, conspiraciones políticas, y el palacio imperial para convertirse en emperatriz de China. Este drama coreano re-imagina la figura histórica como una mujer feroz, independiente que va a extremos para proteger a las personas que ama.

Basado en la historia real de Kim Woo Jin y Yun Sim Deok. Kim Woo Jin es un escritor teatral en la época en la que Corea está bajo ocupación japonesa. Está casado y tiene hijos, pero se enamora de Yun Sim Deok. Yun Sim Deok es la primera soprano coreana. Ella graba la canción "Praise of Death" que se convierte en la primera canción pop coreana en 1926. El destino de Kim Woo Jin y Yun Sim Deok termina trágicamente.

Tres hermanas, que sólo se tienen la una a la otra y nunca tienen suficiente dinero, se ven envueltas en una conspiración que involucra a ricos y poderosos.