Viéndose acusado de un asesinato que no cometió, Jimmy, un ladrón de poca monta, huye a Inglaterra. Allí se enrola en el ejército y se enamora de Sally, la bella hija de su sargento. Cuando el regimiento es enviado a China para luchar contra unos bandidos, tendrá que demostrar su valentía para poder conquistarla.

Un sargento del ejército anima a su hijo en convertirse en aviador de la escuela de West Point.

Con la ayuda del ladronzuelo mendigo Abu, el califa Ahmed se enfrentará al malvado Visir que le ha arrebatado el poder y dejado ciego, aspirando al amor de la hija del sultán de Basora. La famosa narración del clásico de la literatura árabe "Las mil y una noches" debe su logro principalmente a la labor del productor Alexander Korda.