Julius es un niño de clase alta en la Lima de los años 50 que empieza a conocer desigualdades dentro de su palacio y sufre la muerte de su padre.

Grace es una fotógrafa de guerra que decide dejar su trabajo tras un violento accidente en Irak. Max es su marido, un cirujano belga especializado en cataratas que trabaja en una clínica oftalmológica en los Andes peruanos. No muy lejos de allí, los aldeanos de Turubamba enferman gravemente por los vertidos de mercurio de la mina local. La joven Saturnina pierde a su prometido, infectado por las aguas contaminadas. Sin saber las verdaderas causas de la epidemia, los aldeanos centran toda su furia en los médicos extranjeros, y en medio de una riña, Max es asesinado. Entonces, Grace comienza un peregrinaje hasta el lugar de los hechos. Por su parte, Saturnina toma medidas drásticas para protestar contra la interminable violencia que brota de su tierra y sus vecinos. Los destinos de Grace y Saturnina se cruzarán.

Este encuentro causa un gran revuelo, pero además los confronta con su cultura y pone en evidencia las limitaciones de la comunidad para entender y leer castellano. Como solución eligen a Sistu para que todas las semanas vaya al pueblo a ver una película y la cuente a todos en la plaza. Un día encuentra vacío el canchón, el cine se ha ido… La ilusión de Sistu por contar la historia semanal a la gente que lo espera, hace que cree su propio cine, con sus propios actores, con su propia cultura y sobre todo, en su propio idioma.

Segundo Paucar, un joven de 14 años, está siendo entrenado por su padre, un maestro retablista Ayacuchano, para continuar con el legado familiar. Camino a una fiesta patronal, Segundo observa por accidente a su padre en un acto que hace que todo su mundo se le venga abajo. En un entorno tradicional y conservador, Segundo tratará de convivir en silencio con todo lo que le sucede.

Diego está enamorado de su hermana, Andrea, y enfrenta la culpa y los placeres que esto le provoca. Andrea, sin embargo, ocupa su tiempo en otras cosas: ella tiene sus propios secretos que esconder. Agustín, el padre de ambos, ha traido a casa a Elisa, su nueva novia, veinte años menor que él, y de una condición social y económica más humilde. Elisa tendrá que aprender rápido si se quiere convertir en la dama de sociedad que siempre quiso ser. Una familia atrapada en los rígidos mecanismos sociales de la clase alta peruana. Una crónica sobre la decadencia, la hipocresía y el conformismo en un medio frívolo y hermético, donde los personajes actúan como dioses, más allá de las reglas, más allá de la moral, y más allá de lo creíble.