Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Forzado a unirse al ejército japonés durante la contienda, Kaji es enviado a Manchuria. Allí entabla amistad con un soldado que simpatiza con el comunismo. Tras una breve visita de su esposa, Kaji es enviado con su unidad al campo de batalla, del que muchos de sus compañeros nunca regresarán.

Mike, hijo de un comerciante inglés de Londres, es enviado por su padre a pasar unas vacaciones a Japón a cargo de la familia Saito en Tokio. El cambio accidental de la cámara fotográfica de Mike por otra idéntica perteneciente a una joven, provocará un lío tremendo, puesto que tras el carrete de fotos que él posee ahora va una banda de traficantes de droga.

A fines de la década de 1950 se prohibió la prostitución en Japón y si se encontraba a una mujer ejerciendo esta profesión, se la enviaba a un reformatorio. Esta es la historia de una de estas valientes mujeres Kuniko que sale del reformatorio y trata de construir una nueva vida.