Una re-imaginación de la leyenda artúrica se centra alrededor de Owain, el hijo ilegítimo de Arturo, que debe aprender a asumir el manto de su padre como rey.

Chris Blythe regresa a su ciudad natal en Gales después de perder una fortuna en Canadá. Se enamora de Elen, una mujer volátil y carismática. Pero el padre de Elen, Billy, es un hombre peligroso. Y Chris se encuentra dividido entre el amor y el odio.