Laura regresa a Chile, después de treinta años, para despedirse de su anciana y enferma madre. En ese amargo viaje le acompaña su hija Isabel, que aún no conocía a su abuela. Cuando la anciana conoce a su nieta, decide cambiar su testamento y dejar a la joven Isabel como heredera de la mansión familiar, para que siga siendo parte de la historia de la familia. Cuando al poco tiempo, la abuela fallece, Isabel examina la herencia, y descubre con sorpresa que la mansión ha sido donada a una fundación.

Es una película acerca de un hombre de unos 50 años obsesionado con el personaje Tony Manero, encarnado por John Travolta en la película “Saturday Night Fever”, dedicado a simular sus modismos y sus grandes despliegues de baile. Es una película ambientada en Santiago de Chile durante los años de la dictadura de Augusto Pinochet, consiguiendo transmitir la atmósfera de decadencia, violencia y oscuridad vividos en aquellos tiempos de opresión del pueblo chileno.

Un hombre lleva a su amante insegura y con sobrepeso a un balneario para consumar su relación, pero allí se topa con un descubrimiento artístico que cambiará su vida.