Tras la Revolución China, un despiadado gánster que controla los negocios sucios en un pueblo de China, se dedica al contrabando de armas. Uno de los cargamentos es interceptado por una banda liderada por un astuto joven experto en artes marciales que busca sacar su propio beneficio. A su vez, al pueblo llega un detective encubierto con la intención de detener el negocio de las armas. Pronto, los caminos de ambos se cruzan y aunque a cada uno le mueven intereses diferentes, unen sus fuerzas para hacer frente a la amenaza del jefe mafioso.

Gracias a la colaboración de una fuerte y ruda agente de la policía, un taxista inocente de Hong Kong trata de escapar de un grupo de villanos que dejaron pruebas incriminatorias en su auto.

Durante la dinastía Yuan, una banda de rebeldes Han encubiertos se encuentran en una posada de la desolada provincia del Oeste para esperar la llegada del señor de la guerra mongol Lee Khan, para interceptar el envío de un mapa.