Entrelaza tres historias que ocurren en una ciudad metalúrgica del sudeste de Serbia: la de un hipnotizador, la de un trabajador acusado de homicidio, y la de un ingeniero maduro que debe dirigir el montaje de unas máquinas y vive una breve historia de amor con la joven peluquera Rajka.

Un desilusionado ex secretario comunista que se encuentra paralizado por el miedo de apoyar a Stalin durante el conflicto con la URSS, intenta sin éxito cambiar el rumbo de su vida buscando un nuevo trabajo y enamorándose de una mujer a la que cree capaz de cambiar el sentido de su existencia.