Mike Harlan tiene dos problemas: su chica le ha dejado y, lo más importante, su profesor de ciencias le ha dado un ultimatum, o presenta su proyecto científico o le suspende. Con las prisas, corre a buscar entre los despojos de una base militar, encontrando un extraño artilugio que tal vez pueda pasar como objeto de fabricación propia. Sin embargo, este aparato tiene un dispositivo capaz de lanzar un rayo, enviando todo aquello que ilumine hacia otra dimensión, e incluso hacia otra época y lugar.

Después de estar a punto de morir mientras investigaban un caso, un par de policías de Chicago se ven obligados a tomarse unas vacaciones en Cayo Oeste. Una vez allí, deciden abandonar la policía y abrir un bar, pero antes tratarán de resolver el caso que estuvo a punto de costarles la vida.

Un joven descubre que sus padres habían sido utilizados en un experimento con armas atómicas, poco antes de que él naciera, y que los resultados han tenido algunos efectos inesperados sobre él.

Nueva York, 1972. Charlie (Harvey Keitel) es un joven italoamericano de 27 años que trata de ascender en la mafia de Nueva York, pero dicho ascenso se ve obstaculizado por su sentimiento de responsabilidad hacia su imprudente amigo, Johnny Boy (Robert De Niro).

A pesar de sufrir un traumático hecho pasado y luchar contra un problema con la bebida, Russell Spivey un exitoso policía especialista en perfiles criminales, vuelve a su trabajo con su equipo después de una temporada de baja psiquiátrica, encontrándose tras la pista de un asesino en serie.2 Spivey debe dejar de lado sus problemas personales y hacer lo que mejor sabe hacer , profundizar en la mente de un asesino. Cada víctima se encuentra con una máscara (un objeto demasiado familiar relacionado con su propia infancia) y varios juegos de palabras que lo dejan perplejo. El detective deberá ponerse al día con el Asesino enmascarado antes de que pierda todo el que ama y su futuro se vuelva tan oscura como su pasado.