Helen trabaja en un salón de belleza, y su novio Bob es locutor de una emisora de radio local. Honda es un niño mudo que graba en secreto las conversaciones de los demás; su hermana Smokey es empleada de un bar. Martin es un tipo misterioso que comparte una oscura historia del pasado con Helen. Honda se enamora de Helen y comienza a grabar sus conversaciones con Bob...

La verdadera historia de Jorgen Hansen, uno de los mejores boxeadores daneses, apodado "Old Hansen" por ganar al final de su carrera.

Copenhague, Dinamarca, 1951. El investigador criminal Anders Olsen sigue el caso de un ladrón de bancos que, según los testigos presenciales, parece haber actuado bajo algún tipo de trance.