Harto de una vida llena de sangre, el Tercer Maestro ha decidido fingir su muerte y refugiarse en un burdel. Sin embargo, un espadachín que siempre quiso enfrentarle y Qiudi, su antigua prometida, deciden sacar al maestro de su escondite... a la fuerza.

Cuando se descubren los restos óseos de once mujeres y niñas en el desierto de Nuevo México, se pone en marcha una exhaustiva investigación. El jefe de policía Carter, el detective Ortega y el agente Petrovick hacen un esfuerzo interinstitucional por identificar y detener al asesino. A medida que sus agendas y métodos chocan, una enmarañada red de intrigas arroja sospechas en todas direcciones.

Un joven es traicionado por un codicioso militar y expulsado de palacio. Un mendigo le enseñará la técnica del puño borracho para poder vengarse.