Después de cincuenta años de exilio, un viejo y célebre director de orquesta decide regresar a su patria. Durante los ensayos tiene un enfrentamiento con el director local, hombre ambicioso y marido posesivo de una violinista, hija de la mujer de la que el exiliado estuvo enamorado en su juventud. El film presenta el enfrentamiento entre dos éticas, la del anciano enamorado del arte, y la del inescrupuloso advenedizo, capaz de utilizar cualquier medio para lograr sus fines. Entre ambos, la mujer que, inevitablemente reconoce la realidad, y actúa como desencadenante del conflicto.

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Solomon Perel, un joven judío polaco, fue internado en un orfanato soviético. Más tarde fue reclutado por los alemanes, que desconocían su identidad, y se convirtió, involuntariamente, en un héroe del ejército nazi.