Trata sobre los entresijos de la creación de la famosa ópera de Mozart. El film se centra en Lorenzo Da Ponte, el autor del libreto y la fuerza inspiradora de la obra del genio austríaco. Una coproducción. Obtuvo muy buena acogida en su estreno mundial en el Festival de Toronto de 2009.

Representa varios períodos de la vida de San Francisco: la juventud y la primera conversión en 1206, el proceso que inflige a su padre, el nacimiento del núcleo histórico de Fraternitas y la salida a Tierra Santa hasta la redacción de las reglas y la muerte, dirigiéndose el problema del legado de su mensaje en la diferente interpretación que le darán Chiara y Elia.

Italia, 1990. En la noche en que la selección nacional de fútbol de Italia es eliminada de la Copa del Mundo por Argentina en los penales, un conocido productor de cine es encontrado muerto en el río Tíber. Los principales sospechosos del asesinato son tres jóvenes aspirantes a guionistas, detenidos frente a los Carabinieri para contar su versión de lo ocurrido.